Отчёты Битрикс24: возможности встроенной аналитики и где её не хватает
Отчёты и аналитика Битрикс24: что показывают встроенные инструменты, где они не закрывают задачи РОПа и как дополнить их внешним сервисом.
Отчёты Битрикс24 — первое, куда смотрит руководитель, когда хочет понять, как работает отдел продаж. Встроенная аналитика Битрикс24 закрывает базовые вопросы: сколько сделок, сколько выиграно, какая сумма. Но как только нужно понять, почему упала конверсия, кто из менеджеров не перезванивает и успеет ли отдел выполнить план, стандартных инструментов часто не хватает. Разберём, что дают встроенные отчёты, где они упираются в ограничения и как это закрыть без программиста.
Что умеют встроенные отчёты Битрикс24
Набор зависит от тарифа и версии портала, поэтому ниже — общая картина, а не исчерпывающий список.
- Аналитика по сделкам. Количество и сумма сделок по стадиям, по ответственным, за период. Выигранные и проигранные сделки.
- Воронка продаж. Сколько сделок сейчас находится на каждой стадии.
- План продаж. Можно задать цель и смотреть выполнение.
- Статистика телефонии. Число звонков и их длительность, если телефония подключена к порталу.
- Конструктор отчётов и BI-инструменты. Позволяют собрать свои таблицы и графики, но требуют времени и понимания структуры данных.
- Сквозная аналитика. Связка рекламных источников со сделками при условии правильной настройки меток и интеграций. Подробнее — в материале про сквозную аналитику Битрикс24.
Для небольшого отдела с одной воронкой этого может хватать. Проблемы начинаются с ростом: несколько воронок, десяток менеджеров, телефония, несколько рекламных каналов.
Где встроенной аналитики Битрикс24 не хватает
Ниже — задачи, которые РОП и владелец решают каждый день и которые в стандартных отчётах решаются с трудом или требуют ручной работы.
История стадий
Стандартная воронка показывает, где сделки находятся сейчас. Но для конверсии нужно знать, сколько сделок прошло через каждую стадию за период, включая те, что потом ушли в отказ. История переходов в карточке сделки есть, а собрать её в конверсию по этапам за месяц, по когорте заявок, — отдельная задача. Как правильно считать, разобрано в статье про конверсию воронки продаж.
Звонки по менеджерам в связке с результатом
Статистика звонков показывает объём. РОПу нужно больше: сколько набрано, какой дозвон, сколько разговоров длиннее 30 секунд, сколько минут, и всё это рядом с конверсией и выручкой того же менеджера. Без этой связки непонятно, проблема в активности или в качестве разговора.
Пропущенные входящие без перезвона
Пропущенный звонок сам по себе не страшен. Страшен пропущенный звонок, на который никто не перезвонил в течение пары часов. Чтобы его найти, нужно сопоставить каждый пропущенный входящий с последующими исходящими на тот же номер. В стандартных отчётах такого среза обычно нет.
План-факт с прогнозом
Выполнение плана к сегодняшнему дню видно. А вот вопрос «при текущем темпе сколько будет к концу месяца» приходится считать вручную.
Сравнение менеджеров с медианой
Рейтинг по сумме сделок есть. Но полезнее понимать, кто отстаёт от типичного уровня отдела по конкретному показателю: конверсии, дозвону, скорости взятия заявки. Для этого нужна медиана отдела и отклонение от неё.
Брошенные сделки и скорость реакции
Открытые сделки без задач и действий 3+ и 7+ дней, время от создания заявки до первого действия — эти вещи можно найти фильтрами, но не в виде регулярного отчёта, который приходит сам.
Какие показатели стоит считать поверх Битрикс24
| Показатель | Формула | Откуда данные |
|---|---|---|
| Конверсия этапа за период | сделки, дошедшие до этапа N+1 / дошедшие до этапа N × 100% | история стадий |
| Дозвон | исходящие с ответом / все исходящие × 100% | телефония |
| Разговоры 30с+ | число звонков длительностью от 30 секунд | телефония |
| Пропущенные без перезвона | пропущенные входящие, после которых за 2 часа не было исходящего на этот номер | телефония |
| Скорость взятия в работу | время от создания сделки до первого действия | сделки, дела, звонки |
| Прогноз на конец месяца | факт / прошедшие рабочие дни × все рабочие дни | сделки, оплаты |
| Отклонение от медианы | (менеджер − медиана) / медиана × 100% | любой показатель по людям |
| Неделя к неделе | (эта неделя − прошлая) / прошлая × 100% | любой показатель |
Условный пример
Вымышленный отдел из 6 менеджеров. Стандартный отчёт показывает: за месяц 120 выигранных сделок, план выполнен на 50% при прошедших 60% рабочих дней. Выглядит спокойно. Срезы поверх CRM показывают другое: прогноз на конец месяца — около 83% плана; 14 пропущенных входящих за неделю остались без перезвона, из них 9 у одного менеджера; у второго дозвон на 30% ниже медианы отдела. Это три конкретных действия на сегодня, которых в итоговой цифре не видно. Цифры придуманы для иллюстрации.
Три способа закрыть пробелы
- Выгрузка в Excel. Работает, но вручную, медленно и с ошибками. Отчёт устаревает к моменту готовности.
- Доработка у интегратора. Можно собрать всё что угодно, но это время, бюджет и зависимость от исполнителя при каждом изменении.
- Внешний сервис аналитики, который читает данные из Битрикс24 и считает нужные срезы сам. Не меняет CRM и не требует программиста.
Чем отличается такой подход от дашборда, на который надо заходить, разобрано в статье про дашборд руководителя. А общий набор метрик для отдела — в материале про аналитику отдела продаж.
Что проверить в Битрикс24 перед запуском аналитики
- У каждой стадии есть понятное правило входа.
- Отказы закрываются с причиной, а не удаляются.
- Телефония подключена к порталу, звонки привязываются к сделкам и контактам.
- У сделок заполнены ответственный, сумма и источник.
- Нет массовых дублей и тестовых сделок.
Как это делает Маржай
Маржай подключается кнопкой в Битрикс24 и работает только на чтение: в CRM он ничего не меняет. Он сам разбирает ваши воронки и стадии и предлагает карту: какие стадии означают заявку, работу, встречу, счёт, оплату, отказ или «отложено». Вы проверяете и нажимаете «Верно». Дальше считаются срезы, которых нет в стандартных отчётах: воронка с конверсиями по истории стадий, звонки по менеджерам (набрано, дозвон, разговоры 30с+, минуты — только факты звонков, без записей), пропущенные входящие без перезвона за 2 часа, план-факт с прогнозом на конец месяца, кто ниже медианы отдела на 15% и больше, брошенные сделки и скорость взятия в работу. Всего 13 базовых срезов, вы выбираете нужные галочками; за доплату — оценка звонков ИИ, реклама из Директа и VK, когорты, план по менеджерам.
Все цифры считает код, ИИ только помогает разметить этапы и написать текст утренней сводки в Telegram. Данные не передаются третьим лицам, первый месяц бесплатно. Посмотреть, как это выглядит, можно на демо-табло выдуманной компании.